기술로 정의된 10년 동안 Cathie Wood는 가장 미래 지향적인 투자자 중 한 명이었습니다. ARKK(Ark Investment Management)의 CEO는 파괴적인 기술에 중점을 두는 것으로 유명하지만 그녀의 투자가 항상 성과를 낸 것은 아닙니다.
ARKK는 2020년 가장 성과가 좋은 액티브 펀드였습니다. 그 이후로 그 가치는 크게 떨어졌습니다. 2021년 2월 최고치인 $156.58에서 하락한 이 펀드의 주가는 현재 $51.11에 거래되고 있습니다. 하지만 이 펀드는 연초 현재(YTD) 6.38%의 소폭 수익을 기록했습니다.
Wood가 가장 좋아하는 회사 중 하나는 ARKK의 최대 보유 기업이기도 한 전기 자동차 제조업체 Tesla(NASDAQ: TSLA)입니다. 최근 펀드는 지난달 인상적인 실적에도 불구하고 주식을 매도하고 있어 TSLA 주가 상승이 지속 가능한지에 대한 우려가 커지고 있다.
Wood는 가격 상승 속에서 TSLA 주식 보유량을 줄였습니다.
자동차 제조업체의 주식은 2024년 대부분을 적자 상태로 보냈습니다. 경쟁 심화, 생산 병목 현상, 가치 평가에 대한 우려로 인해 광범위한 투자자들로부터 회의론이 제기되었습니다. 10월 23일에 발표된 뛰어난 2024년 3분기 실적 발표는 TSLA 주식에 대한 새로운 관심을 불러일으켰습니다. CEO Elon Musk가 대통령 당선인 Donald Trump를 지지한 것도 마찬가지였습니다.
보도 당시 Tesla 주식은 11월 18일 월요일 $342.97에 개장하여 $339.86에 거래되었으며, 이는 7% 급등하여 YTD 수익률을 최대 35.25%까지 가져왔습니다.
바로 같은 날 Wood의 펀드는 약 1,050만 달러 상당의 TSLA 주식 30,939주를 매각했습니다. ARKK는 이전에 지난 몇 주 동안 404,400개의 Tesla 주식을 매각하여 Amazon(NASDAQ: AMZN)에 자금을 다시 집중시켰습니다.
그러나 더 큰 그림을 보면 TSLA가 여전히 ARKK의 가장 큰 지분을 보유하고 있기 때문에 거래는 그다지 중요하지 않았습니다. 현재 EV 선구자는 약 $962,837,285 상당의 2,842,408주로 펀드의 15.33%를 차지합니다.
ARKK의 Tesla 주식 매각은 약세 신호입니까?
투자자들은 모든 판매를 액면 그대로 받아들이는 경향이 있지만, 궁극적으로 이번 거래는 ARKK의 Tesla 지분을 약간 줄이는 것이었습니다. Wood는 이전에 TSLA 주가가 5년 안에 2,600달러까지 오를 것이라고 예측했으며 그 이후로 사업에 대한 낙관적인 평가를 철회하지 않았습니다.
또한 그녀의 펀드가 적극적으로 관리되고 있다는 점을 기억할 가치가 있습니다. 선호하는 자산 배분이 표류했을 수도 있고, 경영진이 저평가된 기업에서 더 매력적인 다른 기회를 식별할 수도 있었고, 아니면 단순히 적절한 시기에 이익을 확보할 수도 있었습니다.
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