두바이 실리콘 오아시스에 본사를 둔 UAE 투자 회사인 Hodler Investments는 5억 달러 규모의 디지털 에너지 인프라(DEI) 펀드 계획을 발표했습니다. 이 펀드는 투자자와 고객에게 컴퓨팅 애플리케이션을 위한 분산형 에너지 인프라에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다.
이 펀드는 규정 준수 및 규제 승인을 거쳐 폐쇄형 면제 펀드로 설립됩니다. DEI 펀드는 이미 AI 및 디지털 자산 채굴 작업을 위한 에너지와 연결성을 추구하는 오프테이크 파트너 외에도 주요 투자자와 현물 기여로부터 소프트 커미트먼트를 확보했습니다.
현재 DEI 펀드는 총 자본 약정을 초과하지 않는 현물 약정을 포함하여 2억 5천만 달러에서 5억 달러 사이의 규모를 가질 것으로 예상됩니다. 펀드의 자본 약정은 유한책임조합원에게 기존 에너지 봉투, 오프테이크 약정 및 높은 성장 잠재력과 입증된 사업 모델을 가진 회사 포트폴리오의 거래 흐름에 대한 노출을 제공하는 데 집중될 것입니다. Hodler는 중동, 북미, 호주, 아시아 및 아프리카에서 3억 달러 이상의 독점 거래 흐름을 확보했습니다.
DEI 펀드는 전문 투자자와 고객에게 탄소 포집, 저장 및 활용에 대한 혁신적 방법을 채택한 컴퓨팅 애플리케이션을 위한 유틸리티형 수익 창출 자산과 분산형 에너지 인프라에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다.
DEI 펀드의 투자 범위는 청정 에너지, 발전(IPP), 블록체인을 위한 데이터 마이닝(ASIC, GPU 등), 분산형 물리적 인프라(DePIN), AI, 클라우드 및 기타 컴퓨팅 클러스터 애플리케이션과 같은 부문을 포함하여 디지털 에너지 가치 사슬 전체를 포괄하며, 펀드 포트폴리오의 대부분에서 탄소 배출을 제로로 달성하는 데 중점을 둡니다.
투자에는 DeFi, 블록체인, AI 등의 수직 스타트업이 포함됩니다.
또한 DEI 펀드는 펀드 포트폴리오에 가치를 더하는 수직 기술 스타트업, 운영 플랫폼 및 소프트웨어에 자본 투자를 할당합니다. 이 펀드는 FinTech, DeFi, Web3, 블록체인 및 AI의 개발과 성장을 지원하는 디지털 인프라 및 소프트웨어 애플리케이션에서 활동하는 초기부터 성장 단계의 현대 소프트웨어 기술 기업을 인수하고자 합니다.
호들러는 DFSA의 규제를 받으며 윤리적 투자를 위한 샤리아법을 준수하는 DIFC의 유명 자산 관리자인 Ento Capital Management Ltd를 임명하여 DEI 펀드에 대한 조언, 구조화, 설립 및 관리를 맡겼습니다.
Hodler Investments의 전무이사인 Mohamed El Masri는 다음과 같이 말했습니다. “우리는 UAE에서 이 사명을 이끌게 되어 자랑스럽습니다. 디지털 경제를 개발하고 핵심에 지속 가능성을 포함하려는 국가의 전략을 기반으로 합니다. 우리는 에너지 안보에 기여하고 에너지 빈곤을 줄이는 데 전념합니다.”
2030년까지 새로운 데이터 센터 건설에 대한 글로벌 지출이 490억 달러를 넘어설 것으로 추산됩니다(출처: MicKinsey & Company). 재생 에너지에 대한 자금 격차가 1조 달러가 넘기 때문에 활기찬 디지털 경제를 위한 컴퓨팅 인프라의 발전을 위한 기반을 마련하기에 좋은 시기라고 여겨집니다.
Hodler의 전무이사인 아메드 에브라힘은 이 펀드가 이미 검증된 거래와 프로젝트의 기존 파이프라인을 활용하고 있다고 밝혔습니다.
증가하는 컴퓨팅 전력 수요를 충족하기 위한 지속 가능한 에너지
DEI 펀드는 블록체인, AI, 디지털 자산 마이닝 및 기타 솔루션과 같은 기술을 에너지 자원과 결합하여 활용함으로써 지속 가능한 에너지 인프라의 실현 가능성을 강화하고, 전 세계적으로 보다 공평한 에너지 시스템을 위한 전력망 안정성에 기여하여 증가하는 컴퓨팅 전력 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다.
유틸리티 부문은 현대 컴퓨팅 애플리케이션에서 에너지 수요가 기하급수적으로 증가하는 것을 보았습니다. 데이터 센터 전기 소비량은 약 240-340 TWh였습니다(출처: EIA).
에너지 프로젝트에 대규모 투자를 하는 UAE 대기업 게완 홀딩의 창립자이자 그룹 CEO인 알라 알 알리는 DEI 펀드에 가입하기로 한 결정은 미래의 디지털 경제가 전 세계적으로 분산된 지속 가능한 에너지 인프라 없이는 성장할 수 없다는 믿음에서 비롯되었다고 밝혔습니다.
그는 이렇게 덧붙인다. “우리는 이해관계자와 주권 디지털 에너지 인프라를 구축하려는 우리의 공동 노력에 확신을 가지고 있습니다. 우리는 이 기금을 UAE의 디지털 경제 전략을 지원하는 효과적인 수단으로 봅니다.”
Gewan Holding의 최고개발책임자인 아메르 알 오시는 팀이 규제 승인을 받아야 하는 규정을 준수하는 구조를 구축하는 방법에 대해 설명했으며, 디지털 자산과 관련된 최근 UAE 규정과 AI 법률로 인해 이러한 유형의 자산 클래스에 대한 투자자 심리가 개선되었다고 언급했습니다.
Lara Abdul Malak의 Cryptopotlian 보도
