web3에 있는 모든 사람은 Andreesen Horowitz, Coinbase Ventures, Binance Labs와 같은 이름에 익숙합니다. 하지만 대형 벤처 캐피털 회사 외에도 수백 개가 더 있는데, 이들은 같은 작업을 수행하고, 스타트업에 자금을 지원하고, web3 채택을 옹호합니다.
이 긴 web3 VC 꼬리에서 몇몇 이름이 두드러진다. 창립자들이 지식이 풍부하고 성공에 대한 갈증이 뚜렷할 뿐만 아니라, 업계가 잠재력을 최대한 실현하도록 돕고자 하는 진지한 열망을 보여준다. 다음 VC는 윤리적이고 다학제적이며 자신뿐만 아니라 포트폴리오 회사가 보장하는 성공을 달성하도록 돕는 데 열의가 있다. 이 이름들을 기록해 두십시오. 앞으로 몇 년 동안 이들로부터 훨씬 더 많은 소식을 듣게 될 테니까요.
GBV 캐피탈
2020년에 설립된 GBV Capital은 홍콩에 본사를 둔 web3 펀드입니다. LP가 없고, 대신 설립자들은 자신의 자금을 사용하여 멀리 갈 가능성이 크다고 믿는 스타트업을 지원합니다. Canto, Pendle, Pyth, Zerolend와 같은 회사에 투자한 GBV 팀은 DeFi와 인프라 플레이를 잘 알고 있다고 말할 수 있습니다.
이 회사는 멀티체인 분야에서 특히 활발히 활동하며, L2에 유동성과 DeFi 툴링을 제공하기 위해 부상하는 프로토콜에 투자합니다. GBV는 익명 팀과 보다 전통적인 스타트업의 제출물을 고려하여 투자에 대한 열린 사고방식을 취합니다. 이 회사는 암호화폐 문화를 “이해”하고 WAGMI 정신을 구현하여 상자 밖에서 생각하는 암호화폐 프로젝트를 지원하는 이상적인 파트너가 되었습니다.
DWF 연구소
DWF Labs는 가장 재능 있는 초기 단계 프로젝트를 찾고자 하는 야심 찬 웹3 VC입니다. 투자 이론을 충족하는 스타트업의 제출을 초대하고 기꺼이 시간을 내줍니다. 회사가 투자를 약속하면 100%를 제공합니다. 자금 지원뿐만 아니라 멘토링, 네트워킹 및 광범위한 무기고의 모든 다른 무기도 제공합니다.
DWF Labs는 또한 시장 조성 및 OTC 거래 데스크를 운영하기 때문에 토큰화된 프로젝트에 이상적입니다. 초기 부가가치는 자금 조달 측면에서 발생하지만 나중에 보완 서비스는 성공적인 TGE를 보장하는 데 필요한 유동성을 제공하는 데 매우 귀중합니다. DWF Labs는 업계를 철저히 알고 있으며, 그 직업 윤리는 가장 빠르게 성장하는 web3 VC 중 하나가 되는 데 도움이 되었습니다.
사이드 도어 벤처스
Side Door Ventures는 달 탐사에 관심이 있는 매우 똑똑한 팀이 운영합니다. L2나 데이터 계층을 찾는 것이 아닙니다. 더 큰 포부를 가진 창업자를 원합니다. Side Door의 창업자도 생명 과학에서 우주에 이르기까지 다양한 분야에서 경력을 쌓았습니다. 그들이 달 탐사에 목말라하는 것도 당연합니다. web3 투자에는 Ether.fi와 Mysten Labs가 포함되었으며 끊임없이 새로운 기회를 찾고 있습니다.
Side Door Ventures는 모든 훌륭한 VC와 마찬가지로 지원하는 회사에 대해 매우 선택적이지만, 투자할 때는 전액을 투자하여 성공하는 데 필요한 모든 도구를 제공합니다. 디지털 자산 펀드는 웹3 스타트업에 최대 30만 달러의 수표를 제공하여 개념을 작동하는 온체인 현실로 발전시키는 데 필요한 연료를 제공합니다.
첫 번째 분 자본
런던에 본사를 둔 First Minute Capital은 유럽 시장에 집중하고 있으며, 그곳에서 수많은 핀테크와 암호화폐 스타트업에 자금을 지원했습니다. 연쇄 기업가가 설립한 이 회사는 같은 사고방식, 야망, 비전을 공유하는 창업자를 찾고 있습니다. 혹은 VC가 말하듯이, 그들은 사람에게 투자합니다. 2017년 Spencer Crawley와 Brent Hoberman이 설립한 First Minute은 “섹터에 구애받지 않는” 회사이므로 웹3에만 국한되지 않습니다.
엄지손가락을 치켜세우는 회사는 25만 파운드에서 300만 파운드에 이르는 시드 또는 프리시드 펀딩을 기대할 수 있습니다. First Minute Capital은 좋은 창업자 스토리를 좋아합니다. 개인이나 팀이 직접 경험한 문제점을 해결하는 제품을 만들도록 영감을 받은 스토리입니다. 웅장한 비전과 일치하려는 야망을 가진 창업자에게 First Minute은 접근할 VC입니다.
루나 캐피탈
생태계 성장 기업 Lunar Strategy의 일부인 Lunar Capital은 포르투갈 리스본에 있는 인큐베이터 겸 엑셀러레이터입니다. 이 회사는 2024년 상반기에 수표를 작성하고, EthCC를 공동 호스팅하고, 400만 달러 이상을 모금하고, 장기적으로 웹 3를 혁신하려는 스타트업을 지원하는 임무를 가속화하는 등 엄청난 성공을 거둔 투자자입니다.
Lunar Capital은 시드 라운드와 시리즈 A/B 펀딩을 전문으로 하지만, 그 서비스는 거기서 끝나지 않습니다. 프로젝트가 일반적으로 TGE 형태로 공개 투자 단계에 도달하면 Lunar는 마케팅에서 IDO 이후 전략에 이르기까지 모든 것을 지원하며 실무에 나섭니다. 또한 KOL과 긴밀히 협력하여 프로젝트가 대중에게 메시지를 전달할 수 있는 인플루언서를 유치하도록 돕습니다.
1확인
Nick Tomaino(전 Coinbase)가 설립한 1confirmation은 분산형 웹에 투자하는 초기 단계 벤처 펀드입니다. 특히 자사의 철학과 일치하고 EVM 생태계를 개발자와 최종 사용자에게 더 쉽게 접근 가능하게 만들기 위해 노력하는 Ethereum 기반 스타트업에 중점을 두고 있습니다. 포트폴리오에는 OpenSea, Polymarket, Maker가 포함됩니다.
1confirmation은 트위터에서 활발한 활동을 펼치며, 자사 브랜드를 활용해 포트폴리오 기업을 지원하고 새로운 사용 사례를 창출하고 대규모로 신규 사용자를 유치하는 최신 블록체인 혁신을 전파합니다. 1confirmation은 거시 경제 환경에도 많은 투자를 하여 LP에게 정기적으로 뉴스레터를 발송하여 시장 전망 분석을 제공하고 업계가 앞으로 어디로 향할 것인지에 대한 다년간의 예측을 내놓습니다.
코인펀드
CoinFund는 베를린에 본사를 둔 web3 VC로, 업계의 나머지가 알아차리기 전에 떠오르는 트렌드와 새로운 메타를 파악하는 것을 자랑으로 여깁니다. 2015년에 설립된 이 회사는 현재 Neutron, LI.Fi, Gensyn 등을 포함한 100개 이상의 포트폴리오 회사를 보유하고 있습니다. Jake Brukhman이 이끄는 경험이 풍부한 창립자 팀은 투자, 엔지니어링, 컴퓨터 과학, 법률 및 신흥 기술 분야에서 집단적 배경을 가지고 있습니다.
유럽에서 운영되는 가장 똑똑한 팀 중 하나인 CoinFund는 DeFi에서 DePIN에 이르기까지 다양한 웹3 부문에 대한 시장 통찰력과 연구도 제공합니다. 창립자들은 웹3의 미래를 형성할 트렌드를 파악하기 위해 점들을 연결하는 데 능숙합니다. 이러한 기술은 투자 전략에 반영되어 CoinFund가 해당 웹3 수직 분야에서 성공할 가능성이 가장 높은 스타트업을 파악할 수 있도록 합니다.
KR1
런던에 본사를 두고 2016년에 설립된 KR1은 특정 웹3 부문의 주요 기업에 투자합니다. 자금의 상당 부분이 디지털 자산에 투자되지만, 다른 일을 하고 있고 기술에 강력한 방어적 참호가 있는 스타트업도 찾고 있습니다. 올해는 Mode Network, Avail, Tanssi를 지원했고, 이전 투자에는 StarkNet 지갑 Argent와 Superchain이 있습니다.
KR1 팀은 좋은 시기와 힘든 시기를 겪으면서도 끈기 있게 버틸 수 있는 진정한 기업가를 찾고 있으며, 아이디어를 수십억 달러 규모의 회사로 만들 수 있는 자질을 갖추고 있습니다. 특히, 지금까지와는 다른 것을 제공하는 분산형 네트워크와 프로토콜에 관심이 많습니다. 자금을 지원하는 스타트업에 대해서는 선택적이지만, 수표를 작성하면 지속적인 지원과 멘토링을 제공합니다.
첫 번째 라운드 자본
이름에서 알 수 있듯이 First Round Capital은 세상을 더 나은 곳으로 바꾸고자 하는 초기 단계의 스타트업을 찾고 있습니다. 기업, 의료, 핀테크, 암호화폐에 이르기까지 광범위한 범위를 아우릅니다. First Round는 이미 벤처 캐피털의 주요 참여자이지만 web3에서는 상대적으로 낮은 프로필을 가지고 있습니다. 하지만 이는 변화하기 시작했습니다.
First Round는 web3에 자주 투자하지 않을 수 있지만, 투자할 때는 돈을 버는 경향이 있습니다. web3 소셜 플랫폼 Farcaster, 암호화폐 은행 Abra, Dynamic Wallet과 같은 스타트업을 지원합니다. First Round Capital의 가장 좋은 점 중 하나는 스타트업에서 찾는 것이 무엇인지 전달하고 창업자가 펀드레이징의 어두운 기술을 탐색하는 데 도움이 되는 교육 콘텐츠를 제공하는 데 뛰어나다는 것입니다. First Round에 덱을 보낼 계획이 없더라도 VC가 무엇을 원하는지 파악하는 데 좋은 리소스입니다.
아웃라이어 벤처스
Outlier Ventures는 많은 적성과 관심사를 가진 VC입니다. 10년 전에 설립되었음에도 불구하고 런던에 본사를 둔 이 회사는 대부분의 수명 동안 비교적 낮은 프로필을 유지했습니다. 하지만 아는 사람들에게 Outlier는 업계 최고 중 하나입니다. 블록체인의 핵심 원칙인 분산화, 오픈 액세스, 보안을 강화하는 제품을 구축하려는 암호화폐 스타트업은 Outlier Ventures를 피치 목록의 맨 위에 두는 것을 알고 있습니다.
웹3 인큐베이터인 Outlier는 단순히 스타트업에 자금을 지원하는 것이 아닙니다. 팀은 소매를 걷어붙이고 직접 손을 더럽히며 DAO를 지원하고, 프로젝트를 멘토링하고, 암호화폐 회사가 원칙을 고수하면서 빠르게 성장하도록 돕는 일을 합니다. Outlier Ventures와 협력하면 강세장과 약세장 모두에서 스타트업을 지원하는 평생 친구를 얻게 됩니다. 그것이 훌륭한 VC의 특징입니다.
