중국 기술 회사들은 미국의 규제에 영향을 받기 전에 AI 시스템에 전력을 공급하는 삼성의 고대역폭 메모리(HBM) 칩을 비축하기 위해 서두르고 있다. 미국은 지정학적 긴장이 지속됨에 따라 보안상의 이유로 중국에서 칩의 판매와 유통을 제재하려고 한다고 한다.
블룸버그의 7월 31일 보도에 따르면 미국은 외국 직접 생산 규칙(FDPR)을 사용하여 중국이 한국의 삼성과 SK 하이닉스가 생산한 칩을 구매하는 것을 막을 수 있다고 합니다. 로이터 보도에 따르면 새로운 라운드의 칩 수출 통제가 이번 달 말까지 발표될 예정입니다.
Huawei와 Baidu와 같은 기술 거대 기업들은 중국과의 지정학적 긴장이 심화됨에 따라 미국이 잠재적으로 금지할 것을 예상하면서 주식을 늘리고 있다고 합니다. HBM 칩은 AI 가속기로 사용됩니다.
중국은 HDM 칩에 대한 강력한 수요를 기록했습니다.
로이터에 따르면, 중국은 2024년 상반기 동안 삼성의 HBM 칩 매출의 30%를 차지했습니다. 로이터 보고서에서 인용한 익명의 소식통 3명에 따르면, 바이두와 화웨이와 같은 기술 거대 기업이 이러한 수요와 중국의 새로운 스타트업에 크게 기여했습니다.
보고서는 또한 대부분의 중국 기술 회사가 특히 HBM3보다 한 세대 뒤떨어진 HBM2E 칩을 찾고 있으며, HBM3E보다 두 세대 뒤떨어져 있다고 지적했습니다. 중국은 또한 가장 성숙하지만 가장 덜 발전된 모델인 HBM2를 국내에서 생산할 계획입니다.
프랑스에 있는 연구 기관 Yole Group은 보고서에서 글로벌 HMB 시장 수익이 2022년에 달성한 27억 달러에 비해 2024년에는 140억 달러로 뛰어오를 수 있다고 밝혔습니다. 이 수치는 또한 2029년에 377억 달러로 계속 증가할 것으로 예상되며, 이는 2023년에서 2029년까지 연평균 성장률 38%를 나타냅니다.
이 조사 기관은 또한 HBM이 전체 DRAM 시장에서 차지하는 비중이 2022년 3%에서 올해 19%로 증가할 것이라고 밝혔습니다. 그러나 Fangzheng Securities의 분석가들은 올해 글로벌 HBM 수요가 91억 4천만 달러에 그칠 것으로 전망했으며, Nvidia가 모든 HBM 칩의 58%를 차지하는 반면 Google, AMD, 중국 기업이 각각 15%, 14%, 7%를 차지할 것으로 예상했습니다.
대만의 디지타임스는 최근 중국 기업들이 삼성의 HBM 칩을 비축하면서 올해 첫 7개월 동안 중국의 전체 칩 수입이 급증했다고 보도했습니다.
하지만 관차닷컴 칼럼니스트 리얄리는 올해 첫 7개월 동안 중국의 칩 수입이 증가한 것은 HBM 칩의 비축보다는 중국 소비자용 전자 제품의 회복에 따른 것일 가능성이 크다고 적었습니다.
중국 기술 회사, 국내 생산 확대 원해
블룸버그는 6월에 미국 상무부 산업안보국(BIS) 국장인 앨런 에스테베스가 일본과 네덜란드를 방문하여 ASML과 도쿄일렉트론이 중국에 HBM 칩 제조 장비를 판매하는 것을 중단하도록 두 나라 정부에 촉구할 것이라고 보도했습니다.
이제 중국의 ChangXin Memory Technologies(CXMT)가 HBM2 칩 생산을 시작했다고 합니다. 이 회사는 HBM 칩 생산의 진행 상황을 공개적으로 밝히지 않았지만, 2024년 5월 보고서에 따르면 CXMT는 Tongfu Microelectronics와 협력하여 샘플 칩을 개발했으며 일부 고객에게 제품을 보여주었습니다.
중국의 논평가들은 Tongfu Microelectronics, JCET Group, Huatian Technology가 HBM 칩을 생산할 잠재력이 있다고 의견을 밝혔습니다. 그들은 Tongfu가 대량 생산을 준비하기 위해 아직 더 많은 시간이 필요하지만, 업계에서 유능하고 강력한 플레이어라고 덧붙였습니다.
생태환경부가 3월에 난퉁 통푸의 HBM 칩 생산 시설에 대해 발표한 평가 보고서에 따르면, 250명의 직원을 보유한 이 시설은 연간 80mm 길이의 HNM 칩 36,000개를 생산할 수 있다고 밝혔습니다.
Nantong Tongfu는 Tongfu Microelectronics의 완전 자회사입니다. 이 회사는 2022년 12월 생산을 늘리기 위해 Nantong Jiangsu 성의 3단계 공장 건설을 완료했습니다.
