보고서는 코어 사이언티픽(Core Scientific)과 코어위브(CoreWeave)의 AI 거래에 따라 비트코인 채굴자들이 투자자들의 관심이 급증하고 있다고 밝혔다.
아이리스 에너지는 성장하는 HPC/AI 기회를 활용하는 데 가장 적합한 위치에 있습니다.
투자자들은 광산 시설의 대체 활용 사례와 전력 접근의 가치에 눈을 뜨고 있습니다.
코어사이언티픽(CORZ)에 이어 비트코인(BTC) 채굴 부문이 투자자들의 관심을 끌고 있다. JP모건(JPM)은 인공지능(AI) 기업 코어위브(CoreWeave)와 계약을 맺었다고 24일(현지시간) 연구보고서를 통해 밝혔다.
이 은행은 추적하는 14개 채굴자의 총 시가총액이 발표 이후 22%, 즉 40억 달러 증가했다고 지적하는데, 이는 비트코인의 7% 하락과 S&P 500 주가 지수의 3% 증가에 비한 것입니다. Core Scientific은 이번 달 초에 클라우드 컴퓨팅 회사와 200메가와트(MW)의 인공지능 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 이 계약 소식이 투자자들이 이번 발표에 긍정적으로 반응하면서 비트코인 채굴 부문에 대한 재평가가 이루어졌습니다.
분석가 Reginald Smith와 Charles Pearce는 이것이 “광산 시설에 대한 대안적(그리고 잠재적으로 더 많은 수익을 창출할 수 있는) 사용 사례와 전력 접근의 희소성과 가치”를 반영한 것이라고 썼으며, Core Scientific 거래는 “광부들이 고성능 컴퓨팅(HPC) 프로그램으로 다각화하는 것을 검증하고 가속화할 것”이라고 덧붙였습니다.
보고서는 비중확대 등급의 아이리스 에너지(IREN)가 기회를 활용하기에 가장 좋은 위치에 있다고 말하면서 회사가 전력 용량이 과잉이고 비트코인 채굴에 얽매이지 않는다고 지적했습니다. Iris Energy는 일찍부터 HPC 추세를 수용했으며 이미 자사 시설에서 그래픽 처리 장치(GPU)를 실행하고 있다고 은행은 밝혔습니다. 이 회사는 고품질 데이터 센터를 적시에 구축 및 제공한 실적을 보유하고 있으며 상당한 양의 전력을 이용할 수 있습니다.
중립 등급 암호 마이닝(IFR)은 매력적인 전력 비용과 강력한 운영 이력을 가지고 있지만 아이리스 에너지보다 전력 파이프라인이 더 작다고 은행은 말했습니다.
JPMorgan에서 과체중 등급을 받은 Riot Platforms(RIO)는 “비트코인 채굴에 전념하고 있으며” 전력 용량이 풍부함에도 불구하고 HPC에는 큰 관심을 보이지 않았습니다.
보고서는 “저평가된 Marathon Digital(MARA)과 중립 평가된 CleanSpark(CLSK)가 기업 대 전력 기준으로 가장 비싼 것으로 나타났다”고 밝혔습니다.
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